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Environnement

Axxel Capital possède une vaste expérience dans l'industrie de l'environnement et de la gestion des déchets.

 

En fait, c'est l'un des secteurs avec lesquels nous avons travaillé le plus étroitement au fil des ans.

 

Notre expertise approfondie dans ce domaine nous permet de trouver la bonne opportunité pour vous, notamment en ce qui concerne :

  • Recyclage

  • Décharge

  • transport

Étude de cas:
Représentation sell-side pour Le Géant du Conteneur

À propos de l'entreprise

Le Géant du Conteneur et ses sociétés affiliées est une entreprise canadienne intégrée verticalement de gestion des matières résiduelles qui opère depuis plus de 25 ans pour la région du Grand Montréal. L'entreprise est spécialisée dans la gestion des déchets solides et secs. 

Contexte de l'accord

Le Géant du Conteneur explorait une acquisition et avait reçu une fiche de conditions d'un acheteur potentiel.

 

L'acquéreur était une partie stratégique qualifiée, car ils étaient beaucoup plus grands, bien capitalisés et avaient une thèse convaincante derrière leur intérêt d'acquisition. Cependant, le PDG de Le Géant du Conteneur était inexpérimenté en matière de fusions et acquisitions, car il s'agissait de sa première transaction, et voulait s'assurer qu'il obtenait la pleine valeur de son entreprise.

 

Connaissant Axxel Capital depuis de nombreuses années, le PDG a exprimé son intérêt à avoir un spécialiste des fusions et acquisitions avec une expertise dans le domaine des services cloud, pour conseiller sur l'offre existante, ainsi que pour trouver des options d'acquisition supplémentaires afin d'assurer le résultat le plus optimal. L'offre sur la table était à un fort multiple, mais n'était que de 2/3 en espèces et 1/3 en note du vendeur.

Processus transactionnel

HRC s'est engagé avec l'acheteur historique sur son offre tout en s'adressant à un univers d'acheteurs stratégiques ciblés, y compris les personnes qui avaient déjà exprimé leur intérêt.

 

HRC a informé C9 que l'offre en place n'était pas un accord de marché, en ce sens que la composante de la note du vendeur devrait être soit en espèces, soit plus frontale, par rapport à un paiement forfaitaire au cours de l'année 5.

 

Pour étayer cette orientation, HRC a reçu des feuilles de conditions supplémentaires. de son réseau stratégique, l'un étant une opération entièrement en numéraire à la valorisation d'origine, qui a été très bien accueillie par les actionnaires de C9.

Résultats

50%

plus de trésorerie à la clôture

120%

évaluation plus élevée

Axxel est une entreprise dynamique et rigoureuse qui a mené notre transaction de main de maître. L'équipe de Jean-Michel Zakhour a fait une analyse approfondie avant de présenter notre entreprise sur le marché et a mené les négociations avec expertise. Axxel a toujours été disponible pour nous accompagner, nous soutenir et nous rassurer dans le long processus de due diligence et nous avons fait une excellente transaction.

Bianca Freeman, présidente | Le Géant du Conteneur

 Pour une Vente sans souci

Nous sommes SANS RELÂCHE 

en veillant à ce que l'atout

le plus PRÉCIEUX de nos clients

soit vu pour tout CE QU'IL VAUT.

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